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三星正式对外发布首款金属边框智能手机。三星今天正式对外发布了首款金属边框智能机GALAXYApha,正如我们预期采用了金属边框,配备4.7英寸720p屏幕和三星自家的八核心处理器。设计采用了超薄机身,尺寸为132.4×65.5×6.7毫米,重量仅115克。配置上1200万的后置摄像头和210万前置摄像头组合,搭载了三星Exynos5系列八核处理器(1.8GHz四核+1.3GHz四核),运行Android4.4.4(KitKat)系统,配备2GB运行内存和32GB存储空间,支持LTECat.6,最高下行速率可达到300Mpbs,电池容量1860毫安时,支持双频WiFi、蓝牙4.0、NFC、指纹识别和心率检测,拥有有黑、白、金、银、蓝等五种机身颜色,将于9月份上市,售价暂未公布。
行业需求全方面爆发,金属狂潮启动。2014年以来,金属设计的应用慢慢的变多,从年初的OPPO、金立,到近期的小米4,三星GaaxyApha,以及接下来的魅族、三星GaaxyNote4,以及联想、步步高、OPPO计划中的新旗舰机。应用金属材质的智能手机产品爆发,驱动了对金属加工能力的需求暴涨。近期从产业链了解到CNC加工收费提价20%(我们测算对最终产品价格影响估计5%-10%)的情况验证了我们对行业供需紧张的判断。
市场结构变化,14年将成为国产旗舰爆发年。早期的智能手机市场主要是高端的苹果、三星和低端的千元智能机表现强劲,2000-3000元的中档手机品牌缺失。随着近年来小米、OPPO、魅族、金立、锤子、百加、华为、联想、酷派等新老品牌的运作和耕耘,2000-3000元价位的中档手机市场中,国际大品牌的市场比例不断下降,而国产旗舰不断攻城略地。尤其是在高通、联发科等芯片厂商的支持下,国产旗舰机性价比优势突出,产品设计的多元化与产异化诉求强烈。国产旗舰成为市场上最具活力,新技术应用快速,勇于尝试的代表。我们大家都认为国产旗舰的兴起将大大有利于各种新技术、新材料应用。
重点推荐:长盈精密,劲胜精密。长盈精密目前是大陆金属加工的有突出贡献的公司,具备了冲压、锻造、挤型、压铸多种前段制程,和阳极氧化、电镀、T处理等后端加工能力,慢慢的变成了三星、OPPO、金立、步步高、联想等品牌重要供应商。我们估测公司3季度CNC达到1500台,年底达到2000台水平,2015年可望达到3000-4000台规模。而长盈精密的竞争力绝不仅仅来自于CNC的数量,更重要的是公司将精密模具设计,锻造、挤型、压铸工艺与CNC金属加工进行了有机的结合,实现了超越国内竞争对手的良品率水平,为客户提供了优质的产品和一流的设计服务。劲胜精密正在积极寻求战略转型,从传统塑料业务逐步转向金属加工、粉末冶金、天线等新战略方向。我们估计公司3季度CNC规模达到800-1000台,年底达到1500台,2015年可望达到2000台以上。尽管公司由于密集资本开支,快速扩张产能导致短期内业绩压力巨大,造成2季度业绩出现明显滑坡,但是我们大家都认为公司公司的战略方向是合乎行业发展的大势所趋,目前处于转型阵痛中,股价处于低位,建议长线布局。