2023数字控制机床的需求空间与竞争格局

  随着水泥行业的发展，发达国家水泥工业节能技术水平发展非常迅速，低温余热在水泥生产的全部过程中被回收利用，水泥熟料热能利用率已有较大的提高。但我国由于节能技术、装备水平的限制和节能意识影响，在...

  机床产业的发展，与国内优势制造业的反哺紧密契合，新能源汽车、航空航天领域的崛起，给机床公司孕育出新的机遇。

  我国虽然近年来机床数控化率持续 提升，金属切削机床数控化率从 2010 年的 31.1%提升至 2021 年约 44.9%， 金属成形机床数控化率也提升至 11.4%。但对比欧美等发达国家，我国机床 数控化率仍有较大提升空间。因此，未来普通机床更新换代为数字控制机床，也 是支撑我国机床产量持续增长的重要因素。

  产业低谷期往往伴随竞争格局的演变，产业公司也在激烈的市场之间的竞争中不断磨砺自身锋芒，机床行业亦是如此。需求回升带动行业景气度提升，机床行业有望进入长景气周期，国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。

  华东重机支持，有感觉到消费电子市场的回暖，其消费电子相关型号机床目前订单转化率在2022年底就开始提升，非国产主流智能手机品牌代工体系已经批量供货。该人士进一步表示，除了泛消费电子用机床，汽车零部件、军工、通用加工等领域产品供应也在加速周转。

  机床产业的发展，与国内优势制造业的反哺紧密契合，新能源汽车、航空航天领域的崛起，给机床公司孕育出新的机遇。

  金属切削机床是机床最重要的品类之一，下游最大应用为汽车行业，占比达45%。汽车行业需要大批量生产高精度复杂工件，如制动系统、动力系统等不能离开精密机床的加工。新能源汽车使“电机、电池、电控”成为机床新的应用场景，机床厂纷纷为“三电”布局。

  此外，3C电子是数控金属切削机床重要应用之一。据行业多个方面数据显示，3C电子中的金属结构件(如不锈钢、钛、铝合金等)和非金属结构件都需要采用数字控制机床进行精密加工，此类结构件约占电子科技类产品成本的5%—10%。

  根据中研普华研究院《2022-2026年中国数字控制机床行业竞争格局及发展的新趋势预测报告》显示：

  数控机床的更新周期约为10年，中国机床消费的上一轮高峰期为2010-2014年，以10年为更新周期计算，中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期，2021年中国机床消费约1704亿人民币，同比大幅度增长22.6%。

  从工业库存周期来看，我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段，将拉动机床等生产设备投资提高。此外，新能源汽车、风电等新兴行业的发展壮大，将持续带动数字控制机床的新增需求。

  中国市场是全球最大的机床消费和生产国，但是机床产业整体呈现大而不强特点。从结构上看，中高端机床国产化率仍然较低，同时在数控系统、导轨、丝杠等机床核心部件上仍依赖进口居多。长久来看，行业自主可控提升空间广阔。

  目前国内数字控制机床企业规模普遍较小，行业集中度相比来说较低，有突出贡献的公司与国际一线机床厂商相比差距较大，具备广阔的国产替代空间。

  总体来看，国内数字控制机床行业的竞争格局呈现出国有企业、非公有制企业、国际有突出贡献的公司三分天下之势。

  其中第一阵营为实力丰沛雄厚的外资企业、跨国公司，主要面向高端产品，竞争较为缓和，如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳国际等。

  第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的非公有制企业，已覆盖中低端产品，并向高端市场开拓，如济南二机床集团、海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等.

  第三阵营为技术上的含金量较低、规模较小的众多非公有制企业，还有个别国企，市场之间的竞争激烈。

  整体国产化率持续提升，市场格局仍较为分散。根据 MIR 的数据，近年 来在政策鼓励和企业持续发力的推动下，我们国家金属切削机床的国产化率持续 提升，由 2015 年的 57%提升至 2021 年的 67%。而从单个企业来看，目前 我国机床市场仍然维持相对分散的市场格局。其中，市场占有率相比来说较高的企 业为创世纪(6%)、马扎克(5%)、北京精雕(5%)、津上(5%)。

  高档数字控制机床仍依赖进口，成为重要的“卡脖子”环节之一。虽然从市 场份额上看，以五轴联动数控机床为代表的高档数控机床占比并不高。但是， 由于五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重 要标准之一，更是解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工 业产品切削加工的唯一手段。而由于美国、日本、德国等在内的“瓦纳森协 定”禁止其成员国向管制对象出口高精密五轴及以上高档数控机床。因此， 我国想要进口五轴机床不仅难度极大，而且即使获得进口，价格也十分昂贵。 从国产化率上亦可看出，虽然我国中低档数控机床国产化率已在 60%以上， 但高档数控机床国产化率仍不到 10%。因此，我国若要真正实现由制造大国 向制造强国转变，必须大幅提升高档数控机床等“卡脖子”环节的国产化率。

  制约高端数控机床国产化率提升的主要原因在于数控系统、主轴等核心 零部件国产化率低。从构成上看，高端数控机床主要由数控装置、驱动系统、 机床框架等。其中，数控系统作为机床的“大脑”，是数控机床最核心的部件， 其成本占比也超过 20%。而从各机床上市企业披露的数据来看，在机床的数 控系统、传动系统等核心零部件中，除了科德数控可以自制数控系统外，其 它公司的数控系统基本均需要对外采购。而如导轨、丝杠等传动系统的核心 零部件则基本所有公司都需要对外采购。因此，若要提高数控机床的国产化 率，最根本的就在于提高以数控系统为代表的核心功能部件的自制能力。

  机床工具行业相关支持政策陆续出台，有利推动国内企业发展。近年来， 为了支持我国机床行业发展，国家陆续出台了许多重要的相关政策。2015 年 5 月，《中国制造 2025》中提出要“开发一批精密、高速、高效、柔性数控机 床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技 术和装备的研发。2016 年 11 月，《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业 发展规划的通知》中提出要“加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业 化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件”。而在 2021 年 8 月的国资委党委会议上也强调，针对工业母 机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原 创技术“策源地”。

  2022 年 9 月，我国首批机床行业 ETF 成功发行。同月， 首个我国主导的机床数控系统系列国际标准 ISO23218 正式发布。该标准是 04 国家科技重大专项的标志性成果之一。此外，人民银行设立的 2000 亿额 度的设备更新改造专项再贷款，也有助于机床行业的更新换代。而在党的二 十大报告中，也提出要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新 型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、 数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新 企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”

  《2022-2026年中国数控机床行业竞争格局及发展趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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