「行业前瞻」2023-2028年全球及中国数字控制机床行业发展分析

  从趋势上看，2010-2021年，中国数字控制机床专利申请数量处于领先。2021年，中国数字控制机床专利申请量为18934项，热度维持在高位。美国数字控制机床专利申请量总体呈现波动态势，2021年，美国数字控制机床专利申请量为177项，同比有所下降。

  统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

  2011-2021年，全球数字控制机床专利申请人CR10总体呈现波动下降趋势，由2011年的8.26%波动下降至2021年的1.48%，2022年集中度有小幅回升的态势。总的来看，全球数字控制机床专利申请人集中度不高，且集中度总体呈现下降趋势。

  注：①市场集中度CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中，有联合申请时，专利数量不会被去重计算)。

  从行业规划历程来看：“八五”时期，我国推动精密机床设备和电子工业等产业一起发展;“九五”和“十五”时期，我国注重工业的结构性调整，要求企业工业化与信息化更好地相结合;“十一五”时期，国家大力推动高档数字控制机床的研制和发展，同时重视配套数控系统及功能部件的发展;“十二五”和“十三五”时期，国家 要求企业提高装备水平、淘汰落后工艺和设备，力争让工业化和信息化融合发展水平进一步提升;“十四五”时期，国家重点培育先进制造业集群，推动高端数字控制机床等产业创新发展。

  数字控制机床上游主要为数字控制机床所需的各类设备部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等;中游主要为各类数控机床产品主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等;数控机床行业下游为其应用领域，最重要的包含汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设施制造等。

  数字控制机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控、科德数控、埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;数控机床产商则最重要的包含华东数控、创世纪、海天精工、日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域公司数众多，主要代表企业包括中国航发、宝钢集团、广汽集团、金鸿顺、中国船舶、东方电气、震裕科技等。

  长期以来，国产数控机床始终处于低档迅速膨胀，中档进展缓慢，高档依靠进口的局面，特别是国家重点工程需要的关键设备主要是依靠进口，技术受制于人。行业成长需要缓慢“量变”，行业处于中高端产品国产化阶段，中国数字控制机床行业中高端数控国产化不会很快到来。

  2021年我国数字控制机床主要竞争企业经营差别较大，从营业收入、营业收入增速、毛利率水平结合的角度来看，目前创世纪和秦川机床收入规模处于领先位置;海天精工、华东数控及创世纪增速领先;其余数字控制机床主要竞争企业营业收入及营业收入增速未拉开明显差距。

  目前，全国已具备少数的生产或销售数字控制机床的企业，根据企查猫数据统计，截至2022年9月，全国存续/在业数字控制机床生产企业超过2000家。从企业分布来看，国内数字控制机床企业主要聚集在华东地区，其中江苏、山东、浙江、广东和河北等地相关数字控制机床企业较多。

  目前我国数字控制机床行业市场集中度仍相比来说较低，但行业优势企业正逐渐扩大市场占有率。以数字控制机床基本的产品数控金属切削机床为例，领先的企业最重要的包含创世纪、浙海德曼、海天精工、秦川机床、北京精雕等。

  根据我国政策规划和数控机床行业的发展状况，未来我国数字控制机床的发展将呈现以下趋势和特点：高档数字控制机床需求旺盛、成套设备越加普遍、国产品牌持续崛起等。综合看来，我国数字控制机床市场空间较大，未来发展的潜在能力可观。

  就市场销售规模前景来看，2021-2026年，我国数字控制机床主要需求领域汽车进入调整期，在一段时间内会影响数字控制机床的销量，在下游领域经过调整期后会大量增加对数字控制机床的需求，将使数字控制机床销售额增速加快。

  2020年受疫情影响，下游应用市场在短期内对机床的需求有一定缩减，但长久来看，由于数字控制机床的便利性，2021年数字控制机床的需求将会恢复正增长，经初步测算，2026年将超5400亿元。

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