【行业深度】洞察2023：中国数字控制机床行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

  秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华东数控(002248)等

  从我国数字控制机床竞争集群的角度看，目前创世纪、华中数控、秦川机床等企业具备较强的市场竞争力，与此同创世纪、华中数控、浙海德曼、科德数控等数字控制机床企业则在战略强度上有所领先。

  目前，我国数字控制机床行业仍处于在业/存续企业的数量为8382家。相较于2015-2022年的注册公司数，企业存活率较低。数字控制机床行业仍然较为活跃的生产/制造型公司数为1574家。对比我国数字控制机床行业存续/在业公司数，生产/制造型公司数比重仅为18.8%。

  从数字控制机床整体市场市占率来看，2022年我国数控机床行业头部企业市占率均未超过10%，但国产数控机床企业份额显著提升。其中，排名TOP5的企业包括创世纪、台群精机、山崎马扎克、津上机床、海天精工。

  从市场集中度角度分析，我国数字控制机床整体市场较为分散，并无掌控市场的企业出现。随着我们国家国产机床企业持续不断的发展，业务规模较数年前有明显扩张，本土数字控制机床企业市场占有率逐步的提升，加快了市场集中度提升。2022年，我国数字控制机床行业CR10在50%左右。

  数控机床行业的上市公司中，从布局情况去看，各主要数字控制机床上市公司均在加快高端数字控制机床、加工中心等方向的布局，其中创世纪在中高端数字控制机床的布局处于领先位置。

  目前，我国数字控制机床行业的龙头上市公司包括创世纪、秦川机床、海天精工等，以上上市公司的数控机床业务营收均在20亿以上，其他上市公司的数控机床业务营收则比较小。2022年，宇环数控、思进智能数字控制机床业务毛利率水平较高，毛利率均在40%以上。

  从五力竞争模型角度分析，我国数字控制机床行业主要以低端产品为主，产品技术门槛相比来说较低，竞争较为激烈;在中高端商品市场，目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产，行业竞争相对缓和。在新能源汽车全球普及、智能终端设备产品日益丰富的大背景下，我国数字控制机床产品需求持续增加，同时数字控制机床行业具有较高的进入壁垒，新进入者威胁有限。

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