财闻点金：国家电网2024年电网投资将首超6000亿元

  直流输电工程开工建设。陇电入浙工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目。工程起于甘肃武威，止于浙江绍兴，途经甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽、浙江6省区，线亿元。工程配套接入电源1520万千瓦，其中煤电400万千瓦，

  2、市场监管总局办公厅印发《关于开展机动车检验专项整治行动的通知》，组织全国市场监督管理部门开展为期6个月的机动车检验专项整治行动。《通知》要求，要着力规范检验机构收费行为。督促机动车检验机构严格落实《市场监管总局关于规范汽车检验测试收费的公告》，不得就未真实提供的服务收取费用，不得将“尾气检测费”打包进纯电动汽车“年检费”一并收取。

  3、乘联分会多个方面数据显示，2024年6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比下降2%，处于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好表现还是可以的。今年1-6月皮卡销量26.2万辆，实现同比增长3%，总体表现不错。今年6月皮卡生产3.9万辆，同比下降13%。

  4、北京市住房和城乡建设委员会等8部门印发《积极地推进家装以旧换新工作方案》，方案指出，市住房城乡建设委牵头制定积极地推进家装以旧换新工作方案，市商务局结合鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴政策，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。

  5、中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

  在2024蔚来创新科技日上，汽车董事长李斌宣布，全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片神玑NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底层软件均已实现自主设计。

  点评：在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右，替代空间巨大，此前工信部也曾发文要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。国家有关政策对推动国产产业高质量发展起到了支撑和引领作用，有助于完善汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

  富瀚微相关视觉芯片产品大范围的应用于智慧车行领域，公司车载芯片销售额约占总销售额的10%。

  裕太微作为专注于高速有线通信芯片的Fabless企业，已形成主流车载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步构建主流车载以太网PHY+SW的完整生态体系。

  据媒体报道，国家电网公司26日披露，为加快构建新型电力系统，促进新能源高水平质量的发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。据介绍，今年新增投资大多数都用在交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。

  点评：2024年年初我国电网投资预算约5600亿元，此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大电网投资额，看好未来电网的建设。此次年内调高电网建设投资额，着重关注电网超高压及高压的一次设备及核心零部件供应商，电网二次设备，配网及数字化发展。

  平高电气核心产品为高压、超高压、特高压交直流开关设备。目前已经成功研制国际首台550千伏高速断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千伏80千安大容量开关等高端装备并实现工程应用。

  科大智能是国内领先的智能配电网设备、技术、解决方案综合供应商，深耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型电网的发展，目前公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力，向客户提供中低压配用电智能设备和面向新型电力系统发展的综合解决方案。

  据上海公布消息，上海三大先导产业母基金26日发布。此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金和未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、无人驾驶、智能机器人等领域。

  点评：SEMI预计2024年全球设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券觉得，2024/25年全球设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在比较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的迅速增加，看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。

  中芯国际主要是做集成电路晶圆代工业务，和相关的设计服务与IP 支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。

  蓝英装备精密清理洗涤设施面向的高端芯片制造业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。

  工信部印发《“+”百行万企产需对接活动实施方案》（下称《方案》），旨在推动创新产品推广应用，促进工业母机产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。

  点评：目前国外进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通，工业母机本土化进程有望加速。

  宇环数控是精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企，产品大范围的应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

  沈阳机床隶属于中国通用技术集团旗下，其数字控制机床技术处国内领头羊，已变成全球数控金切机床生产量最大的企业。

  怡和嘉业：与3B Medical, Inc.签订为期5年的《独家经销协议》

  操作：白酒医药、半导体通信游戏、美股恒生、油气白银；美股将面临更大风险

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